在一个类古代中国的世界里人、神、妖魔共存。人靠神的代言人道士、和尚除妖，而妖魔则靠自身的力量吃人和寄生在人类社会中生存。边关之地，是妖魔的聚集地，也是人类和妖魔之间的战场。一位名叫木瑜的道士，一个道术资质平平，只能依靠各种机关陷阱、剑法来除妖的道士，却在天国和赫纳两国的战争中，扮演了关键的角色。